所属行业： 金融业

职业概述： 家庭理财顾问是指就是确定阶段性的生活与投资目标，审视自己的资产分配状况及承受能力，根据专家的建议或自己的学习，调整资产配置与投资结构，及时了解资产状况及相关信息，通过有效控制风险，实现家庭资产收益的最大化的专业人员。

职业前景： CFP是家庭理财顾问的英文缩写，目前将保险业务员提升为家庭理财顾问已成为众人日益关注的话题，各家保险公司也纷纷探路。

教育背景： 本科及以上学历。

职业关联的大学专业： 经济学 财政学 金融学 金融工程 投资学 数学与应用数学 资产评估与管理 金融管理 证券与期货 保险 投资与理财 会计 财务管理 行政管理

工作经验：

工作内容： 根据客户个人，家庭或企业财务需求，提供财务安全解决方案。 根据客户的投资理财属性，提供最佳的投资理财方案。